CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

Domenico Lella - Promotore Finanziario

Sono un promotore finanziario e attualmente nel ruolo che rivesto, prevalentemente Manageriale, la mia attività principale è di selezione di nuovi Promotori Finanziari, pur continuando a garantire la mia assistenza ad una quota rilevante di clienti. Il desiderio di intraprendere questa attività e il desiderio di trasformarla nella mia vita professionale, è il risultato di un’ intensa passione per la materia finanziaria fin da giovane, ma soprattutto dal riconoscere l’utilità sociale che tale ambito lavorativo possiede e riveste in società complesse e mutevoli, quale quella odierna nella quale siamo congiuntamente inseriti. Riconoscere il proprio compito come moralmente e socialmente utile fa sì che ci si dedichi alla propria attività con totale devozione, conducendo i propri clienti verso scelte caratterizzate dalla piena conoscenza, consapevolezza e razionalità. Ritengo indispensabile il possesso di competenze adeguate sulla materia per garantire consulenze tecnicamente impeccabili e per proporre decisioni e soluzioni vincenti, le quali però devono essere coniugate con ampie capacità relazionali, fondamentali per saper comunicare con i propri clienti al fine di comprendere e far comprendere le reali esigenze ed obiettivi che ciascun investitore possiede, definendo strategie e progetti congeniali e della massima efficienza.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 157

Clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia

  • 74

le ore di formazioni annuali

nelle migliori aule d'Italia, per garantire un servizio impeccabile e sempre aggiornato

  • 859

le tazze di caffè

per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi che posso mettere a tua disposizione

per ogni esigenza della persona, della famiglia e dell'impresa

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

Il rapporto umano con il proprio cliente permette la totale comprensione e sinergia tra investitore e promotore, elementi imprescindibili per conseguire l’eccellenza nelle molteplici consulenze. L’instaurare un rapporto basato sulla fiducia reciproca è il primo passo per individuare gli interessi dei clienti, così da condividerli e realizzarli nel miglior modo possibile. Un promotore finanziario di qualità è colui che analizza i bisogni dei propri investitori, comprende la loro sensibilità al rischio e guida ogni cliente verso le scelte di investimento più adeguate alle loro aspettative. Nella mia ormai decennale esperienza, ho identificato due tipologie clientelari: i cassettisti, la stragrande maggioranza, e gli esigenti, percentuale marginale, ma tendenzialmente in crescita. La distinzione tra queste due tipologie di clienti sta nella loro propensione al rischio; i cassettisti sono coloro che accettano profitti minori ma aventi una maggiore sicurezza, mentre gli esigenti sono coloro che desiderano rendimenti superiori alla media, coniugati con margini di rischio più elevati, ma che vengono da questi ultimi accettati e identificati come l’elemento indispensabile per la crescita e per il raggiungimento del massimo profitto. Comprendere la tipologia di cliente con il quale ci si sta interfacciando fa sì che si possano meglio definire gli strumenti e le strategie con i quali assicurare le consulenze qualitativamente migliori, concentrando la propria attenzione su parametri come il pil, l’inflazione, i tassi di interessi, il prezzo delle obbligazioni a 10 anni, garantendo risultati e profitti ottimali. Il rapporto umano con i propri clienti è inoltre, il risultato di un’attenzione costante nel tempo che si elargisce con la propria totale disponibilità e attraverso l’assicurazione della migliore assistenza al cliente, ossia quella che lui stesso desidera. Ritengo necessario stabilire con il cliente quante volte entrare in contatto per porre la propria attenzione su specifici argomenti, definendo così, quell’elemento fondamentale che è l’educazione del cliente ad una materia complessa, ma che richiede una certa consapevolezza per potersi districare in modo sereno tra differenti scelte di investimento. Educare il cliente alla materia finanziaria permette di condurlo a raggiungere una libertà di scelta strettamente legata alla consapevolezza, indispensabile per prendere decisioni efficienti ed efficaci , funzionale al raggiungimento dell’eccellenza nei profitti.

La mia Mission

Il mio obiettivo professionale è esprimibile con un’unica parola: crescita. Il desiderio di espandere le mie competenze, conoscenze ed abilità è l’elemento connotativo della mia attività quotidiana che si esprime nella pratica con il garantire consulenze d’eccellenza. La soddisfazione dei miei clienti è ciò che orienta il mio fare quotidiano, nella ricerca di progetti e movimenti finanziari che possano condurre all’appagamento completo delle loro richieste e delle loro esigenze ricordando sempre che dietro ad ogni investitore ci sono desideri, progetti ed aspettative che spesso corrispondono a sogni che segnano tappe importanti della loro vita come la possibilità di garantire un tenore di vita dignitoso alla propria famiglia o vedere i propri figli laureati con delle sicurezze economiche che denotino il loro futuro di solidità e sicurezza. Questo è ciò che insegno e che lascio in eredità ai nuovi promotori finanziari da me selezionati, al fine di ottenere professionisti che non siano solo abili nel trattare informazioni o dati statistici, ma che sappiano anche leggere il vissuto e i progetti di ogni singolo investitore, così da raggiungere la sua totale e piena soddisfazione.

Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento

Mao Tse Tung

Finanza Live

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento